财通社消息，12月9日，中国证监会网站发布关于Guming Holdings Limited(古茗控股有限公司)境外发行上市备案通知书。古茗将计划发行不超过441,176,400股普通股并在香港交易所上市。
根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着古茗已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。
此前，古茗控股有限公司递表港交所主板申请上市，高盛与瑞银集团担任联席保荐人。目前古茗招股书已失效。
招股书显示，古茗是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业，致力于向消费者提供新鲜美味、出品一致、价格亲民的高质量产品。根据灼识咨询报告，按2023年的商品销售额(GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计，“古茗”均是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。
2023年，古茗的GMV达人民币192亿元，较2022年增加37.2%。截至2023年12月31日，公司的门店网络共有9,001家门店，较2022年12月31日增加35.0%。按截至2023年12月31日的门店数量计，公司是全球前五大现制饮品品牌。
十余年前，古茗的创始人王云安在家乡大溪镇，开办了第一家“古茗”门店。一路走来，对于下沉市场的深耕，使古茗拥有了对消费者和市场的深刻洞见。其行业领先的运营效率，令公司能够以亲民的价格提供高质量产品，满足消费者的日常饮用需求。
古茗采用地域加密的布店策略稳步扩张门店网络，在浙江省率先达到关键规模，并持续增长至目前的逾2,000家门店。截至2023年12月31日，公司已在八个省份建立了超过关键规模的门店网络。这八个省份合计贡献公司2023年87%的GMV，并已让公司成为中国最大的大众现制茶饮店品牌。
遵循地域加密策略，古茗在目标省份策略性地调配资源，以在各线级城市均实现高密度的门店网络。截至2023年12月31日，公司在二线及以下城市的门店数量占总门店数量的79%，此外，公司有38%的门店位于远离城市中心的乡、镇，根据灼识咨询报告，上述两个比例在按门店数量计的中国前五大大众现制茶饮店品牌中均为最高。
据招股书，古茗相信与加盟商共赢对公司的业务至关重要。于2023年，公司的加盟商单店经营利润达到人民币37.6万元，加盟商单店经营利润率达20.2%，而根据灼识咨询报告，同期中国大众现制茶饮店市场的估计单店经营利润率约10%-15%。公司门店的强劲业绩表现令加盟商有强烈的意愿开设更多的门店。
古茗的收入主要来自向加盟商销售货品及设备以及提供服务。于往绩记录期间，公司实现了强劲增长。
具体来看，公司的收入由2021年的人民币（下同）43.84亿元增加26.8%至2022年的55.59亿元，并由截至2022年9月30日止九个月的41.62亿元增加33.9%至2023年同期的55.71亿元。2021年及2022年，公司的年度/期内利润分别为2400万元及3.72亿元，截至2022年及2023年9月30日止九个月则分别为2.76亿元及10.02亿元。公司的经调整利润（非国际财务报告准则计量）由2021年的7.70亿元增加至2022年的7.88亿元，并由截至2022年9月30日止九个月的6.03亿元增加至2023年同期的10.45亿元。
于2023年，公司的加盟商单店经营利润达到人民币37.6万元，加盟商单店经营利润率达到20.2%，而根据灼识咨询报告，同期中国大众现制茶饮店市场的估计单店经营利润率约为10%-15%。特别是，在四线及以下城市，于2023年，加盟商单店经营利润为人民币38.6万元，为该等地区2022年年度人均可支配收入的逾10倍，为加盟商的家庭带来可观收入。
公司的“古茗”门店专注于大众现制茶饮市场，主打三类饮品：果茶饮品、奶茶饮品、咖啡饮品及其他。于往绩记录期间，公司的产品价格保持相对稳定，通常在人民币10元至18元之间。
招股书显示，古茗的IPO前投资者包括龙珠、红杉、AbbeayStreet及Coatue34。
本次香港IPO，古茗募资金额将用于使公司的信息技术团队更强大及继续进行业务管理和门店运营的数字化；加强公司的供应链能力和提升供应链管理效率；加强品牌建设和消费者互动以及采取多元化方法建立品牌形象，深入消费者人心；增聘员工负责加盟商管理以继续执行地域加密策略、加强对加盟商的支持及进一步建立密切的加盟商团体；聘用产品研发方面的专家及提升公司的产品研发能力；及用作营运资金及其他一般企业用途。
